Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯 康查塔·费雷尔 霍兰德·泰
马特·勒布朗 史蒂芬·曼甘 塔姆辛·格雷格
艾德里安·莱斯特 罗伯特·沃恩 罗伯特·格林尼斯特 凯莉·亚当斯 马特·迪·安吉
詹姆斯·斯派德 约翰·拉尔奎特 克里斯蒂安·克莱门松
ChristopherMeloni MariskaHargitay RichardBelzer DianeNeal
迪兰·莫兰 比尔·贝利 塔姆辛·格雷格
李美琪 夏恩·韦斯特 琳德西·冯塞卡 亚伦·斯坦福 美琳达·克拉
莫妮卡·洛佩拉 ValentínVillafañe AliánDevetac 克里斯蒂安·塔潘 AngelaCano
艾玛·罗伯茨 杰米·李·柯蒂斯 丽亚·米雪儿 阿比盖尔·布雷斯林 柯柯·帕尔
伊莱耶斯·加贝尔 凯瑟琳·麦菲 艾迪·凯伊·托马斯 加德恩·王 AriStidha
拉奇妲·布拉克尼 弗蕾尔·格夫里尔 樊尚·埃尔巴兹
尼克·戈尔弗斯 亚雅·达科斯塔 托里·德维托 科林·唐纳 布莱恩·
道格拉斯·韩歇尔 朱丽叶特·奥布瑞 露茜·布朗 本·米勒
演员：马特·勒布朗 史蒂芬·曼甘 塔姆辛·格雷格
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演员：艾德里安·莱斯特 罗伯特·沃恩 罗伯特·格林尼斯特 凯莉·亚当斯 马特·迪·安吉
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演员：詹姆斯·斯派德 约翰·拉尔奎特 克里斯蒂安·克莱门松
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