Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯 康查塔·费雷尔 霍兰德·泰
山姆·克拉弗林 安娜·吉拉多特 MikkelBoeFølsgaard 布莱克·瑞特森 Karla-SimoneSpenc
JamesSpader WilliamShatner MarkValley CandiceBergen JulieBowe
布莱恩·克兰斯顿 亚伦·保尔 安娜·冈 吉安卡罗·埃斯波西托 鲍勃·奥登科克
马特·勒布朗 史蒂芬·曼甘 塔姆辛·格雷格 约翰·潘科夫 凯瑟琳·罗斯·帕金
梅西·帕瑞格兰 齐科·扎基 埃博内·诺埃尔 杰瑞米·西斯托 雪拉·渥
马特·勒布朗 史蒂芬·曼甘 塔姆辛·格雷格
艾德里安·莱斯特 罗伯特·沃恩 罗伯特·格林尼斯特 凯莉·亚当斯 马特·迪·安吉
ChristopherMeloni MariskaHargitay RichardBelzer DianeNeal
迪兰·莫兰 比尔·贝利 塔姆辛·格雷格
李美琪 夏恩·韦斯特 琳德西·冯塞卡 亚伦·斯坦福 美琳达·克拉
J·D·普拉多 爱德华·詹姆斯·奥莫斯 莎拉·伯格 迈克尔·埃尔比 卡拉·巴拉
迈克尔·莫斯利 凯文·丹尼尔斯 凯文·比格利 杰西卡·麦克娜美 比尔·努
演员：山姆·克拉弗林 安娜·吉拉多特 MikkelBoeFølsgaard 布莱克·瑞特森 Karla-SimoneSpenc
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演员：JamesSpader WilliamShatner MarkValley CandiceBergen JulieBowe
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演员：布莱恩·克兰斯顿 亚伦·保尔 安娜·冈 吉安卡罗·埃斯波西托 鲍勃·奥登科克
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